PAOLA Requisitos previos del cliente
Antes de empezar, asegúrate de que el cliente tenga:
- Cuenta de Meta Business (Facebook/Instagram) con permisos de administrador.
- Número de WhatsApp disponible para WhatsApp Business / API.
- Páginas de Facebook e Instagram del negocio.
- Datos de la empresa: nombre, giro, moneda, horarios de atención.
- Catálogo de productos/servicios y promociones vigentes.
- (Opcional) Cuentas de Google, Twilio o Dentalink si se integrarán.
Pasos
1. Alta y plan (Onboarding)
Crea la cuenta de la empresa con el asistente de 7 pasos: registro, selección de plan, pago (Stripe), conexión de integraciones, extracción de datos, configuración del chat y horarios. El cliente queda en facturación con PAOLA.
2. Conectar canales — Configuración → Integraciones
Vincula Facebook, Instagram y WhatsApp (Meta). Conecta Google, Twilio o Dentalink si aplica. Verifica que las conversaciones lleguen a la Bandeja.
3. ADN de marca — Marketing → ADN de marca
Captura voz, mensajes y lineamientos del negocio. Esto alimenta al agente y a la generación de contenido.
4. Configurar el agente de IA — Configuración → Config IA
- Personalidad — tono y forma de comunicar.
- Conocimiento — información que el agente usa para responder.
- Catálogo — productos/servicios que puede recomendar.
- Promociones — ofertas que puede ofrecer.
- Horarios — atención del negocio.
- Bot 24/7 — cuándo responde de forma autónoma fuera de horario.
5. Equipo y asignación — Configuración → Usuarios / Equipos / Asignación
Da de alta usuarios, crea equipos y define reglas de asignación automática de conversaciones.
6. Prueba real y entrega
- Envía un mensaje de prueba a un canal → confirma respuesta del agente → agenda una cita de prueba.
- Revisa Reportes (Resultados, Desempeño, Agente IA).
- Capacita al cliente y entrega accesos.
Buenas prácticas
- Configura horarios y bot 24/7 desde el día 1 para que ningún lead se quede sin respuesta.
- Revisa el consumo de IA y la facturación del cliente la primera semana (pantalla Uso del plan).
- Deja documentado al cliente qué resuelve él, qué resuelves tú y qué se escala a PAOLA.