¿Qué es? La puerta de entrada: te identificas con tu correo y contraseña.

Paso a paso

1. 1Escribe tu correo en el campo «Correo electrónico».
2. 2Escribe tu contraseña (los caracteres se ocultan).
3. 3Pulsa «Iniciar sesión». Si todo está bien, entras al Dashboard.
4. 4¿Olvidaste la contraseña? Toca «¿Olvidaste tu contraseña?», escribe tu correo y pulsa «Enviar enlace»; revisa tu correo para crear una nueva.

¿Qué es? Asistente de 7 pasos para configurar una empresa nueva desde cero.

Paso a paso

1. 1Paso 1 · Registro: crea la cuenta y el usuario administrador.
2. 2Paso 2 · Plan: elige plan, módulos y extras.
3. 3Paso 3 · Pago: registra el método de pago (Stripe).
4. 4Paso 4 · Conectar: enlaza WhatsApp, Facebook, Instagram, etc.
5. 5Paso 5 · Extracción: el sistema importa los datos iniciales.
6. 6Paso 6 · Chat: configura el agente de IA.
7. 7Paso 7 · Horarios: define los horarios de atención. Al terminar, la cuenta queda lista.

💡 Usa «Continuar» para avanzar y «Atrás» para corregir. Si sales a medias, retoma donde te quedaste.

¿Qué es? Pantalla de inicio con un asistente de IA al que le preguntas por tu negocio.

Paso a paso

1. 1Escribe tu pregunta en el campo «Pregunta a Paola sobre tu negocio…».
2. 2O toca un chip de comando rápido (Ventas, Contactos, KPIs, Funnel, ROAS…).
3. 3Pulsa «Enviar» (o Enter).
4. 4Lee la respuesta con los datos en tiempo real.

💡 La barra lateral está siempre visible: agrupa CRM, Reportes, Marketing y Agenda. El punto 🟢/🔴 junto a cada canal indica si está conectado.

¿Qué es? Todas las conversaciones (WhatsApp, Instagram, Facebook) en una sola vista.

Paso a paso

1. 1Filtra o busca la conversación en la columna izquierda (por canal, estado, vendedor, temperatura o etiqueta).
2. 2Toca la conversación en la lista del centro para abrirla.
3. 3Escribe tu respuesta en el campo de mensaje (derecha).
4. 4Adjunta archivos con el clip 📎, agrega emoji o usa una plantilla si lo necesitas.
5. 5Pulsa «Enviar» (avión) o Enter.
6. 6Cambia el «Estado» a Resuelto cuando termines; reasigna con el selector de «Vendedor» si otro agente debe seguir.

💡 Activa «IA en pausa» cuando un humano vaya a tomar el caso, para que el bot no responda encima.

¿Qué es? El directorio de todos tus contactos, con vistas Lista y Kanban.

Paso a paso

1. 1Busca por nombre/teléfono/correo, o usa «Filtros» (temperatura, vendedor, origen, etiquetas).
2. 2Para crear uno: pulsa «Agregar contacto», llena al menos el Nombre, y «Crear contacto».
3. 3Para abrir un perfil: toca la fila/tarjeta (o «⋮ → Ver perfil»).
4. 4Para mover de etapa: cambia a vista «Kanban» y arrastra la tarjeta a otra columna (ej. Tibio → Caliente).
5. 5Para chatear: «⋮ → Abrir chat».

¿Qué es? El perfil completo: datos, interacciones, llamadas, notas, citas y ventas.

Paso a paso

1. 1Revisa las tarjetas superiores: LTV (ingresos), Touchpoints y Llamadas.
2. 2Usa las pestañas: Resumen · Touchpoints · Llamadas · Notas · Citas.
3. 3Para registrar actividad: pestaña «Touchpoints» → «Registrar actividad» → elige categoría → «Registrar».
4. 4Para agendar: pestaña «Citas» → «Agendar cita».
5. 5Para registrar una venta: botón «Pagos» (tarjeta morada) del encabezado.

¿Qué es? Modal para crear una cita ligada al contacto.

Paso a paso

1. 1Elige el «Tipo»: Llamada, Videollamada, Reunión u Otro.
2. 2Selecciona Fecha y horas de Inicio/Fin.
3. 3Ajusta el Título (se autocompleta) y agrega Notas si quieres.
4. 4Pulsa «Crear cita».

💡 Si la hora cae fuera del horario de atención o excede el límite de citas simultáneas, aparece un aviso rojo.

¿Qué es? Registra las ventas del contacto; alimenta LTV, Resultados y Atribución.

Paso a paso

1. 1Abre con el botón «Pagos» del perfil. Verás el historial de ventas.
2. 2Pasa al formulario para crear una nueva.
3. 3Agrega items con «Agregar item» o búscalos en el catálogo (autollena el precio).
4. 4Define método de pago, referencia/folio y, si aplica, descuentos/impuestos.
5. 5Elige el Estado (Completada o Pendiente) y pulsa «Guardar venta».

¿Qué es? Plantillas de WhatsApp (aprobadas por Meta) y envíos masivos segmentados.

Paso a paso

1. 1Pulsa «Nueva plantilla».
2. 2Llena Nombre, Categoría, Idioma, Encabezado y Mensaje (usa variables {{1}} para personalizar).
3. 3Captura los valores de «Muestras» de cada variable (los exige Meta) y «Crear plantilla».
4. 4Espera la aprobación de la plantilla.
5. 5Pulsa «Nuevo broadcast», elige la plantilla aprobada y la lista de contactos (por temperatura/etiquetas/vendedor).
6. 6Define envío inmediato o programado y pulsa «Enviar».

💡 Mira la vista previa a la derecha mientras armas la plantilla.

¿Qué es? Gestiona comentarios de Facebook e Instagram: responder, ocultar, derivar a DM.

Paso a paso

1. 1Filtra por sucursal o busca por autor/texto.
2. 2Selecciona un comentario.
3. 3Escribe tu respuesta (o usa la sugerencia de la IA) y pulsa «Responder».
4. 4Si es inapropiado, usa «Ocultar comentario».
5. 5Para temas privados, responde indicando que escribes por DM y continúa en la Bandeja.

¿Qué es? La foto financiera: ingresos cobrados del periodo.

Paso a paso

1. 1Elige el periodo arriba: Hoy / Últimos 7 días / Este mes, o un rango con las fechas.
2. 2Pulsa «Aplicar».
3. 3Cambia el nivel con Empresa / Sucursal / Equipo.
4. 4Lee las tarjetas: Ingresos, Pagos, Contactos que pagaron, Nuevos contactos, Tasa de conversión, Ticket promedio, Cobertura de atribución.

¿Qué es? Métricas de call center y rendimiento por usuario.

Paso a paso

1. 1Usa las sub-pestañas: Call Center, Usuarios, Ranking, Ads.
2. 2Revisa tasa de éxito/abandono, llamadas entrantes/salientes, duración promedio y costo USD.
3. 3Ajusta el periodo y el nivel (Empresa/Sucursal/Equipo) según necesites.

¿Qué es? Qué tan efectivo es el agente de IA y cuánto resuelve solo.

Paso a paso

1. 1Mira la «Efectividad del agente» (0–100).
2. 2Compara Mensajes IA vs. Humano y «Resueltas solo IA».
3. 3Revisa «Con humano» (escaladas) y el «Tiempo de respuesta» (p50/p90).

¿Qué es? Conecta pagos con campañas de Meta Ads y muestra los eventos enviados.

Paso a paso

1. 1Revisa los eventos enviados a Meta (y cuántos con error).
2. 2Lee los KPIs: Gasto, Ingresos, ROAS, Alcance.
3. 3Sigue el Embudo: Impresiones → Clics → Contactos → Citas → Pagos.
4. 4Abre las sub-pestañas Meta Ads / Pagos / Eventos CAPI para el detalle, y «Top anuncios» para ver qué creatividad rinde.

¿Qué es? Ver, crear y dar seguimiento a las citas, respetando el horario de cada sucursal.

Paso a paso

1. 1Elige la vista: Día / Semana / Mes (por defecto Semana).
2. 2Navega con las flechas ‹ › o vuelve a «Hoy».
3. 3Para crear: pulsa «Nueva cita» o toca un hueco libre del calendario.
4. 4Toca una cita existente para ver detalles o cambiar su estado (Confirmada, Cancelada, etc.).

💡 Los contadores de arriba muestran citas pendientes, confirmadas y completadas.

¿Qué es? Modal para crear una cita asignando contacto, tipo, fecha y hora.

Paso a paso

1. 1Busca un contacto existente o créalo en línea.
2. 2Elige el Tipo (Llamada, Videollamada, Reunión, Otro).
3. 3Selecciona Fecha y horas de Inicio/Fin.
4. 4Ajusta Título y Notas.
5. 5Pulsa «Crear cita».

💡 Igual que desde el contacto, avisa si la hora está fuera de horario o supera el límite de citas simultáneas.

¿Qué es? Datos de la empresa y sus sucursales.

Paso a paso

1. 1Para editar la empresa: pulsa «Editar», cambia los campos (nombre, moneda…) y «Guardar».
2. 2Para crear sucursal: «Agregar sucursal» → llena datos → «Crear sucursal».
3. 3Toca una sucursal para expandirla; usa los íconos de editar o eliminar.

¿Qué es? Reglas de reparto automático de conversaciones/contactos al equipo.

Paso a paso

1. 1Define la regla de asignación (por turnos, por sucursal, etc.).
2. 2Guarda los cambios.
3. 3Usa la reasignación masiva para mover lotes entre agentes.

¿Qué es? Tu plan, consumo de IA y métodos de pago (Stripe).

Paso a paso

1. 1Revisa el plan actual y sus límites.
2. 2Administra el método de pago en la sección Pagos.
3. 3Consulta el consumo de IA del periodo.

¿Qué es? Conecta los canales (WhatsApp, Facebook, Instagram, Twilio…). Son por sucursal.

Paso a paso

1. 1Elige la «Sucursal» a la que aplican las conexiones.
2. 2En la tarjeta del canal pulsa conectar / «Reconectar».
3. 3Completa el flujo de autorización del proveedor.
4. 4Para quitar un canal, usa «Desconectar». El estado 🟢/🔴 indica si funciona.

¿Qué es? Identidad, tono y restricciones de lo que la IA puede decir.

Paso a paso

1. 1Define la identidad y el tono del agente.
2. 2Captura las «Restricciones» (lo que NO debe decir/hacer).
3. 3Pulsa «Guardar cambios».

💡 Esta pestaña es parte de «Agente IA», que tiene 6 sub-pestañas (ver siguientes láminas).

¿Qué es? Ofertas que la IA puede mencionar en las conversaciones.

Paso a paso

1. 1Entra a la sub-pestaña «Promociones».
2. 2Agrega o edita una promoción.
3. 3Guarda. La IA empezará a ofrecerla en los chats.

¿Qué es? Productos/servicios que la IA conoce y puede recomendar.

Paso a paso

1. 1Entra a la sub-pestaña «Catálogo».
2. 2Agrega productos/servicios con su información.
3. 3Guarda los cambios.

¿Qué es? Horario de atención del negocio (rige citas y comportamiento).

Paso a paso

1. 1Entra a la sub-pestaña «Horarios».
2. 2Define los días y rangos de atención.
3. 3Guarda los cambios.

¿Qué es? Cuándo el bot responde de forma autónoma fuera de horario.

Paso a paso

1. 1Entra a la sub-pestaña «Bot 24/7».
2. 2Activa/define los horarios en que el bot responde solo.
3. 3Guarda los cambios.

¿Qué es? Base de conocimiento (información de referencia) del agente.

Paso a paso

1. 1Entra a la sub-pestaña «Conocimiento».
2. 2Agrega la información que la IA usará para responder con precisión.
3. 3Guarda los cambios.

¿Qué es? Alta y gestión de usuarios, roles y permisos.

Paso a paso

1. 1Pulsa «Invitar / Agregar usuario».
2. 2Captura el correo y asigna el rol/permisos.
3. 3Guarda. Para suspender un acceso, edita o desactiva al usuario.

¿Qué es? Cuánto consumes de los límites del plan (informativo).

Paso a paso

1. 1Revisa el consumo de usuarios, sucursales, mensajes e IA.
2. 2Compara contra los límites de tu plan.

¿Qué es? Administra etiquetas para clasificar contactos y conversaciones.

Paso a paso

1. 1Pulsa «Nueva etiqueta».
2. 2Define nombre y color, y guarda.
3. 3Aplica la etiqueta desde el CRM a contactos/conversaciones.

¿Qué es? Crea equipos, asigna miembros y designa gerentes.

Paso a paso

1. 1Crea un equipo con «Nuevo equipo» (nombre + sucursal).
2. 2Agrega miembros: «⋮ del equipo → Agregar miembro» → elige al usuario.
3. 3Nombra gerente: pasa el cursor sobre el miembro y toca la 👑 corona.
4. 4Mueve a alguien de equipo con «Reasignar» (↔).

¿Qué es? Ajusta el agente de IA sin salir de la pantalla en la que estás.

Paso a paso

1. 1Abre el modal (se abre solo la primera vez si el agente no está configurado).
2. 2Responde el flujo paso a paso para entrenar al agente.
3. 3Cierra con la «X» al terminar.